Investicinio portfelio formavimas iš skirtingų priemonių dvejose šalyse

Ištrauka

Turinys
ĮVADAS 3
I.INVESTICINIŲ TIKSLŲ NUSISTATYMAS 4
II.STRATEGINIS TURTO PASKIRSTYMAS PAGAL ŽMOGAUS GYVENIMO CIKLĄ 5
2.1.Makroekonominės aplinkos analizė 6
2.1.1.Vokietijos makroekonominės aplinkos analizė 6
2.1.2.Airijos makroekonominė analizė 11
III.TAKTINIS TURTO PASKIRSTYMAS 15
3.1.Avialinijų sektoriaus analizė Airijoje 15
3.2.Avialinijų sektoriaus analizė Vokietijoje 16
IV.INVESTICIJŲ ANALIZĖ 18
4.1. Airijos avialinijų fundamentali analizė 18
4.2. Fundamentali Vokietijos avialinijų analizė 20
V.PORTFELIO LAUKIAMOS GRĄŽOS IR RIZIKOS SKAIČIAVIMAS 21
VI.PORTFELIO STEBĖJIMAS 23
VII.FAKTINIAI PORTFELIO REZULTATAI 25
LITERATŪROS SĄRAŠAS 26

ĮVADAS
Temos aktualumas ir tyrimo poreikio pagrindimas. Dvidešimt pirmame amžiuje, kai
pasaulis vis darosi spartesnis ir turimų lėšų nepakanka, investicijos vis tampa svarbesnės. Globalizacija
suteikia vis didesnes galimybes investuoti savo turimą kapitalą į įvairesnes investicines priemones,
kurios yra bet kuriame pasaulio krašte. Todėl svarbu išanalizuoti kurios šalys yra patrauklesnės
investicijoms ir tinkamai suformuoti portfelį atsižvelgiant į investicinius tikslus.
Tyrimo problema Kaip suformuoti investicinį portfelį ir kaip jį valdyti?
Tyrimo objektas Investicijos Vokietijos ir Airijos šalyse.
Tyrimo tikslas Suformuoti investicinį portfelį iš trijų skirtingų investicinių priemonių dvejose šalyse.
Tyrimo tikslui pasiekti yra keliami tokie uždaviniai:
1.Nustatyti investicinius tikslus;
2.Paskirstyti strateginį turtą pagal žmonių gyvenimo ciklą;
3.Paskirstyti taktinį turtą;
4.Išanalizuoti investicijas;
5.Apskaičiuoti portfelio laukiamą grąžą ir riziką;
6.Stebėti portfelį ir jei reikia keisti investicines priemones;
7.Pateikti faktinius portfelio rezultatus.
Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė.
Informacijos šaltiniai Mokslinė literatūra, statistinė informacija.

I.INVESTICINIŲ TIKSLŲ NUSISTATYMAS
Atstovaujama jauniausia, pasiryžusi prisiimti daugiausiai rizikos ir norinti gauti daugiausiai
pelno amžiaus grupė (0-30 metų). Dažniausiai šio amžiaus atstovai yra agresyvūs investuotojai, kurie
nuolat skuba ir nesunkiai papildo savo pajamas nauju kapitalu. Agresyvūs investuotojai siekia kuo
didesnio pelno ir už tai turi priimti tam tikrą riziką. 1 pav. pavaizduota, kad už rizikos prisiėmimą yra
gaunamas atlygis, kuris lyg kompensaciją už tai, kad patiriama grėsmė prarasti investuojama kapitalą.
Kuo didesnio pelno siekiama, tuo didesnę riziką tenka prisiimti. Todėl 0 -30 metų investuotojų
priimtinas rizikos lygis yra didesnis už vidutinę rinkos riziką, o siekiama grąža didesnė už vidutinę
rinkos akcijų grąžą.